Inwestycje tematyczne

Czysta energia, sztuczna inteligencja, miasta przyszłości. Powyższe tematy są jedynie przykładami, które rozgrzewały w ostatnim czasie serca inwestorów. Inwestowanie tematyczne na pierwszy rzut oka wydaje się prostsze w odbiorze oraz stwarza naturalną łatwość w przekazaniu tak zwanego „story”. Warto tu jednak się zatrzymać i spojrzeć w przeszłość – pamiętacie BRIC, a może jeszcze bardziej abstrakcyjnie lokalne fundusze mające skorzystać na przygotowaniach do Euro2012? Analitycy MorningStar prowadzą badania w zakresie okresu przetrwania funduszy tematycznych. Jak pokazuje poniższy wykres przez pierwsze 5 lat „ginie” około 40% funduszy tematycznych. Generalnie fundusze tego typu nie są dobrą opcją w tworzeniu długoterminowego portfela inwestycyjnego – niecałe 15% z funduszy tematycznych jest w stanie przetrwać więcej niż 15 lat. Zdecydowanie wiec warto mówić więcej o znaczeniu dywersyfikacji. Pomimo, ze nie stwarza ona tylu pozytywnych emocji i jest jakaś taka blada w porównaniu do kolorowych tematów – to właśnie ona jest skuteczna w długim terminie.

MP

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zaakceptuj, by korzystać z serwisu.