W kolejnej odsłonie globalnego badania inwestorów firmy Schroders możemy m.in. spojrzeć na oczekiwania inwestorów co do oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji. Tak jak w poprzednich edycjach badania oczekiwania są, lekko mówiąc, przesadzone. Przewyższają oczekiwane stopy zwrotu nawet czystych portfeli akcyjnych (i to ze sporym marginesem). Polacy nie są na tym tle wyjątkiem, a nawet ich oczekiwania są powyżej średniej badanych krajów. Zarządzanie oczekiwaniami musi zatem ciągle stanowić sensowny początek współpracy wealth managera z klientem. Inaczej rozczarowanie jest nieuniknione.
W badaniu ukazano również reakcję ankietowanych inwestorów na spadki związane z pandemią COVID-19 w pierwszej połowie roku. 78% inwestorów na poziomie globalnym dokonało zmian w portfolio. 53% badanych inwestorów zmniejszyło ryzyko portfela. 20%, z kolei zwiększyło ryzyko. Pozostali mniej więcej utrzymali swoją poprzednią alokację. W przypadku polskich inwestorów więcej, bo 83% ankietowanych dokonało zmian w portfelach. Patrząc na wyniki globalne: raczej nie w tą stronę. Plan i dyscyplina to zatem kolejne obszary, które wealth manager niezmiennie musi adresować.
Całość badania tutaj
JP
