Strategia i nasze metody działania
MISJA i STRATEGIA
Naszą misją jest promocja wiedzy w obszarze inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania majątkiem (wealth management). Obalamy mity związane z inwestowaniem, przywracamy racjonalność, promujemy najlepsze, sprawdzone na świecie praktyki. Nasz przekaz kierowany jest zarówno do profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem majątkiem klientów (doradcy finansowi, doradcy inwestycyjni), jak i wszelkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.
Znajdziesz tutaj, drogi czytelniku, analizy, teksty, źródła, które mogą być wykorzystane podczas budowy lub modyfikacji instytucjonalnego doradztwa inwestycyjnego. Materiały mogą też służyć osobom indywidualnym, pomagając budować rozsądne strategie inwestycyjne, które mają realne szanse pomóc osiągnąć wyznaczone cele (np. zabezpieczenie emerytalne). Łączymy najlepsze światowe standardy w obszarze inwestycji z praktyką. Nasze podejście bazuje na dwóch filarach: etyki rozumianej jako działanie w najlepiej pojętym interesie klienta oraz wiedzy. Sama wiedza bez etyki jest niebezpieczna. Sama etyka bez wiedzy jest warunkiem niewystarczającym i może okazać się równie szkodliwa.
Naszą pracę dedykujemy:
DLA KOGO?
Doradcom klienta, osobom zainteresowanym inwestowaniem
Menedżerom inwestycyjnym i innym osobom zajmujących się szeroko pojętym doradztwem inwestycyjnym
Studentom oraz innym osobom związanym naukowo z inwestycjami
Innym organizacjom pozarządowym zajmującym się etyką i ochroną inwestorów indywidalnych
Blog
Im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym ważniejsze wyceny
Rynek w USA od lat przyprawiał o frustrację wielu inwestorów. Niby drogi, ale ciągle rósł. Niektóre inne rynki niby tańsze, ale były ciągłym rozczarowanie. Jak to jest z tymi wycenami? Niektórzy mówią, że wyceny rynków akcji są ważne, inni mówią, że nie mają znaczenia. Kto ma rację? Jedni i drudzy.
Czy wykonałeś już rebalancing?
Z reguły przy zawirowaniach rynkowych obligacje skarbowe tracą mniej lub nawet zyskują (polskie nie działy co prawda historycznie aż tak dobrze jak amerykańskie, ale z reguły, po chwilowej wyprzedaży, zachowywały się całkiem antycyklicznie). Ułatwia to wykonanie rebalancingu (przywrócenia docelowych proporcji akcje vs obligacje), można sprzedać trochę droższych obligacji i kupić wyprzedanych akcji. Są jednak sytuacje, jak ostatnio, gdzie to akcje zachowują się lepiej od obligacji.
Stopy zwrotu spółek IPO
Debiut Żabki był sporym wydarzeniem medialnym. Jeden z największych debiutów w Polsce w ostatnich latach i jednocześnie jeden z większych w Europie w tym roku. Debiut tej spółki jest dobrą okazją do przyjrzenia się, czy IPO (z ang. initial public offering) dają zarobić inwestorom.